Vorkalkulation
- Azubi / Student (Deactivated)
Um die Möglichkeiten der Artikelvorkalkulation in Fertigungsunternehmen zu verbessern, wurde die Artikelpflege um eine Funktion für die Vorkalkulation von Verkaufspreisen erweitert.
Artikelstamm
Im Artikelstamm steht nun das Register Vorkalkulation zur Verfügung, auf welchem die Möglichkeit besteht, Preise anhand von Stücklisten, Arbeitsplänen sowie dem gewählten Einkaufspreis vorab zu berechnen, um basierend auf diesen Werten Verkaufspreise zu bestimmen.
Damit dem ERP-Bediener die Vorkalkulation zur Verfügung steht, muss dieser über die Berechtigungen zur Einsicht in Einkaufspreise und die Vorkalkulation besitzen, andernfalls wird das neue Register nicht eingeblendet.
Der Dateneingabe- und Anzeigebereich des neuen Registers ist in folgende Bereiche gegliedert:
Kalkulationskopfdaten
Zielgruppe/Kunde
Berechnungsbasis
Werterfassung/Ergebnisübersicht
Tabellarisch
Datensatzweise
Im Bereich der Kalkulationskopfdaten kann die aktuell verwendete Kalkulation in einem Auswahlfeld gewählt werden. Rechts daneben befinden sich Schaltflächen zur Neuanlage einer Kalkulation bzw. die Löschung der aktuell gewählten Kalkulation.
Über das Klickfeld Detailansicht kann die im rechten Maskenbereich befindliche Detailanzeige ein- und ausgeblendet werden.
Der Eingabebereich für die Zielgruppe einer Kalkulation kann festgelegt werden, für welchen Kunden bzw. welche Kundenkreise die aktuelle Preiskalkulation für welche Preisliste erfolgen soll. Zusätzlich können ein Gültigkeitszeitraum, die zu verwendende Mengeneinheit und – bei Bedarf – auch eine individuelle Artikelbezeichnung festgelegt werden. Die individuelle Artikelbezeichnung kann dann aus Vorkalkulationen in ein Angebot übernommen werden.
Das Klickfeld Aktiv steuert, ob die aktuell gewählte Kalkulation für die Angebotserstellung zur Verfügung steht.
Der Eingabebereich für die Berechnungsgrundlage bietet die Auswahl des Arbeitsplans, des zu verwendenden Einkaufspreises, sowie des Kalkulationsschemas mit dem die Berechnung durchzuführen ist. Mehr zum Kalkulationsschema im Abschnitt
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Die Ergebnisse einer Kalkulation werden in zwei Ansichtsbereichen dargestellt. Zum einen in einer tabellarischen Ansicht unterhalb der Eingabebereiche für Zielgruppen und die Berechnungsgrundlage und andererseits in der rechts befindlichen Detailanzeige.
Die tabellarische Ansicht zeigt alle Kalkulationsdatensätze zu einem Kalkulationskopfdatensatz – einschließlich der zugehörigen Kalkulationsergebnisse – an. Diese Anzeige erlaubt auch die direkte Eingabe von Kalkulationsparametern für dem jeweiligen Kalkulationsdatensatz. Tabellenfelder, die eine Dateneingabe erlauben, sind in blauer Schrift dargestellt, während nicht editierbare Tabellenfelder mit schwarzer Schrift dargestellt werden.
Die Berechnungen einer Kalkulationsposition können sowohl bottom-up als auch top-down durchgeführt werden. D.h. entweder wird ausgehend von der eingegebenen Menge mit den ermittelten Kosten und prozentualen Zuschlägen von den Materialkosten (unten) zum Verkaufspreis bzw. Verkaufspreis pro Stück (oben) hochgerechnet oder es wird – ausgehend von einem vorgegebenen Verkaufspreis – heruntergerechnet, wobei immer nur der Gewinnzuschlag (oder effektive Abschlag) verändert wird.
Die mit Std. betitelte Spalte erlaubt es, eine Kalkulationsposition innerhalb einer Kalkulation als Standardberechnung zu kennzeichnen. Eine derartig gekennzeichnete Kalkulationsposition wird dann bei Übernahme in einen Vorgang als Hauptposition verwendet (vgl. Funktionsgruppe «Vorgang»). Das Klickfeld der Spalte Fix legt fest, dass der aktuell eingetragene Verkaufspreis bzw. Verkaufspreis pro Stück bei weiteren Berechnungen fest beibehalten werden soll. D.h. eine so gekennzeichnete Kalkulationsposition wird generell nur noch top-down mit Neuermittlung des Gewinnzuschlags berechnet.
Mengen- oder Prozentsatzeingaben, die in der Tabellenansicht vorgenommen werden, führen grundsätzlich immer zur Neuberechnung aller Kalkulationspositionen des gewählten Kalkulationskopfes.
Bei Änderungen an der Menge erfolgt daher grundsätzlich die Rückfrage, ob die Mengenänderung und die daraus resultierende Neuberechnung tatsächlich durchgeführt werden soll. Bei Änderungen an den Prozentwerten einer Kalkulationsposition wird der Bediener gefragt, ob er diesen auf alle anderen Positionen übernehmen will.
Die rechts befindliche Detailansicht stellt die Daten der jeweils ausgewählten Kalkulationsposition vertikal wie in einer klassischen Rechnung auf Papier dar. Prozentuale Zuschläge werden in dieser Darstellungsform immer paarweise mit ihrem Prozentsatz und dem resultierenden Betrag dargestellt. Analog zur tabellarischen Darstellung sind auch in dieser Darstellung jene Kalkulationsparameter, die geändert werden können, in blauer Schrift dargestellt, während berechnete, nicht änderbare Werte in schwarzer Schrift angezeigt werden.
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Wird die Detailansicht durch Entfernen des Häkchens im Kalkulationskopf ausgeblendet, kann die Detailansicht durch einen Doppelklick auf den jeweiligen Datensatz innerhalb der Tabellenansicht bzw. über das Kontextmenü der rechten Maustaste als modales Fenster eingeblendet und dann bearbeitet werden:
Zur Steuerung der Vorkalkulation steht – während in der Artikelverwaltung das Register Vorkalkulation aktiv ist – das analog benannte Ribbon Vorkalkulation mit den Funktionsgruppen Kalkulationspositionen, Vorkalkulation, Vorgang und Schema zur Verfügung.
Die Funktionsgruppe «Vorkalkulation»
Diese Ribbon-Schaltfläche erlaubt die Neuanlage einer Kalkulation (=Kalkulationskopfdatensatz). Bei der Neuanlage öffnet sich ein Eingabefenster, das mit der Artikelnummer als Name für die Kalkulation vorbelegt ist. Eine Schaltfläche mit der gleichen Funktion steht auch im Datenanzeige- und Eingabebereich neben Auswahlfeld für die Kalkulation zur Verfügung. | |
Über diese Schaltfläche kann die aktuell gewählte Kalkulation inklusive aller zugeordneten Kalkulationspositionen gelöscht werden. Die Löschung erfolgt jedoch erst nach expliziter Bestätigung einer Sicherheitsrückfrage. Analog zur Schaltfläche für die Neuanlage einer Kalkulation befindet sich neben dem Kalkulationsauswahlfeld eine zweite Schaltfläche, die dieselbe Löschfunktionalität bereitstellt. | |
Kopiert die aktuell gewählte Kalkulation. Es öffnet sich analog zur Kalkulationsneuanlage ein Eingabedialog für die Eingabe der Bezeichnung dieser Kalkulationskopie. Der Dialog wird ebenfalls zunächst mit der Artikelnummer als Name vorbelegt. | |
Mit dieser Schaltfläche können alle Kalkulationspositionen einer Kalkulation neu berechnet werden.
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Die in der Vorkalkulation ermittelten Preise können in die der Kalkulation zugewiesenen Preisliste übernommen werden, wobei die in der Zielgruppe spezifizierten Angaben bestimmen ob z.B. adressbezogene oder adressgruppenbezogene Preise erzeugt werden.
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Die Funktionsgruppen «Allgemein» und «Kalkulationspositionen»
Die Schaltflächen Neu, Speichern und Änderungen verwerfen der Funktionsgruppe Allgemein steuern auf dem Register Vorkalkulation die Neuanlage, das Speichern und das Verwerfen von Änderungen für die Positionsdatensätze einer Kalkulation.
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Löscht die aktuell gewählte Kalkulationsposition. | |
| Diese Ribbon-Schaltfläche erlaubt es, mehrere Kalkulationspositionen für eine Kalkulation auf einmal neu anzulegen. Bei Betätigung öffnet sich ein Dialog, der abfragt wie viele Positionen erzeugt werden sollen.
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Funktionsgruppe «Vorgang»
Aus einer Kalkulation können auch Angebote erzeugt werden hierfür gibt es die nebenstehende Ribbon-Schaltfläche. Nach Betätigung der Ribbon-Schaltfläche öffnet sich zunächst eine Eingabemaske, in der die Adressnummer des Kunden eingegeben werden muss, für den anhand der Kalkulationsdaten des Artikels ein neuer Auftrag erstellt bzw. ein vorhandener Auftrag ergänzt werden soll. |
Nach Auswahl der zu verwendenden Adresse durch Betätigung der Schaltfläche Ok, öffnet sich eine Auswahlmaske in der alle Vorgänge zur Adresse, die den Status nicht gedruckt besitzen, tabellarisch aufgeführt werden.
Sind keine offenen Vorgänge vorhanden, kann im Auswahlfeld links neben der Schaltfläche Ok nur die Option Neuer Vorgang gewählt werden. Sind offene Vorgänge vorhanden, dann können diese in der tabellarischen Anzeige ausgewählt werden, dann kann der gegenwärtig gewählte Artikel mit seinem in der aktuell gewählten Kalkulation ermittelten Preis als neue Position zum bestehenden Vorgang hinzugefügt werden.
Nach Generierung der auf der Kalkulation beruhenden Vorgangspositionen wird der Benutzer gefragt, ob er die Auftragsbearbeitung für die anschließende Vorgangsbearbeitung öffnen möchte.
Funktionsgruppe Schema
Für die Berechnungen der Vorkalkulation wird ein Berechnungsschema benötigt, das festlegt, welche Werte für die Berechnung in welcher Reihenfolge herangezogen werden sollen und wie sich diese ggf. aus anderen verfügbaren Werten berechnen.
Über die Ribbon-Schaltfläche Kalkulationsschema ändern oder die Schaltfläche
hinter der Schema-Auswahl des Eingabebereichs für die Berechnungsgrundlage kann – sofern hinreichende Benutzerrechte vorhanden sind – die Verwaltungsmaske für Kalkulationsschemata aufgerufen werden.
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