Wird beim Buchen die Zahlart Überweisungsformular oder Scheckformular gewählt, wird nach Bestätigen der Buchung ein Fenster für das Erstellen eines Überweisungs- bzw. Scheckformulars aufgerufen. In das Formular werden alle für die Überweisung bzw. den Scheck relevanten Daten aus der Verbindlichkeit übernommen. Der Nutzer kann die noch fehlenden Daten ergänzen bzw. vorhandene Daten abändern und mit dem Button Druck den Ausdruck des betreffenden Formulars veranlassen oder den Druck und die Buchung per Abbrechen verhindern.
Wird beim Buchen die Barzahlung als gewünschte Zahlart gewählt, unterbleibt der Aufruf eines anderen Programmdialogs. Es wird lediglich der Status der Verbindlichkeit in Abhängigkeit des Erledigt-Häkchens geändert bzw. die FiBu-Ausspielung vorgemerkt (ebenfalls in Abhängigkeit vom zugehörigen Häkchen).